Od konta do pierwszego protokołu: checklista startowa
Sześć kroków, które ustawiają konto raz, a potem oszczędzają czas przy każdym protokole. Zacznij od profilu, skończ na gotowym PDF.
Ostatnia aktualizacja:
Pasek Pierwsze kroki na pulpicie to nie ozdoba, tylko lista rzeczy, bez których pierwszy protokół będzie wymagał ręcznego wpisywania. Każdy punkt uzupełniasz raz.
Gdzie jest checklista
- Wprowadzenie. Film, jeśli wolisz obejrzeć niż czytać.
- Nowy protokół. Do tego zmierzasz.
- Pierwsze kroki. Licznik z podpowiedzią następnego kroku i przyciskiem Dokończ konfigurację, który prowadzi prosto na brakujący ekran.
- Liczniki i szybkie dodawanie. Kafelki Protokoły, Klienci i Mierniki przy zerze pokazują link w rodzaju Dodaj pierwszego klienta. Kafelek Zespół liczy także Ciebie, więc zera tam nie zobaczysz.
Pięć kroków paska Pierwsze kroki
Krok odhacza się sam, gdy aplikacja znajdzie dane. Pokaż wszystkie kroki rozwija pełną listę z tym, co już zrobione. Kliknięcie w wiersz kroku, którego jeszcze nie masz, prowadzi prosto do miejsca, w którym go uzupełnisz. Jeśli akurat trwa promocja za pierwsze kroki, pod listą zobaczysz rabat na pierwszy zakup. Pasek i rabat widzi tylko właściciel konta, bo konfiguracja i zakup należą do niego; członkowie zespołu ich nie mają.
| Krok | Co wpisujesz | Po co |
|---|---|---|
| Uzupełnij Moje dane | Rodzaj działalności, imię, nazwisko, telefon i adres, a przy firmie także nazwa i NIP. Nazwę nadawcy i adres do odpowiedzi aplikacja podpowiada sama, wystarczy kliknąć Zapisz dane | Imię i nazwisko drukują się w protokole jako wykonawca, adres i NIP w nagłówku protokołu i na fakturze, a nazwa nadawcy w mailu z protokołem. |
| Uzupełnij świadectwo E w zespole | Na Twojej karcie numer świadectwa E z datą ważności, która jeszcze nie minęła, i skan świadectwa. Samo świadectwo D ani podpis tego kroku nie odhaczą, ale podpis i tak warto dodać | Aplikacja wstawia je na wydruk automatycznie. |
| Dodaj miernik z datą kalibracji | Nazwa, model, numer seryjny i data ostatniej kalibracji. Bez daty kalibracji krok się nie odhaczy. Zaznacz Domyślnie dołączany do nowych protokołów | Miernik sam trafia do każdego nowego protokołu i nie przepisujesz go z teczki. |
| Dodaj pierwszego klienta | Choćby jeden, najlepiej od razu z obiektem: adres, napięcie i układ sieci | Aplikacja podstawi te dane w protokole i arkuszach. |
| Stwórz pierwszy protokół | Rodzaj protokołu, klient i pomiary | Po odhaczeniu wszystkich pięciu kroków pasek znika z pulpitu. |
Warto ustawić przy okazji
- Wartości domyślne protokołu. Podstawa prawna, norma odniesienia i rodzaj badań, czyli pola, które w Twojej praktyce prawie się nie zmieniają. Ustawiasz je w Ustawieniach.
- Wygląd PDF. Logo firmy i wybór szablonu, żeby dokument od razu wyglądał na Twój.