Klienci, obiekty i pobieranie danych z GUS

Klient i jego obiekty to fundament, na którym stoją protokoły. Im lepiej je opiszesz raz, tym mniej wpisujesz przy każdym kolejnym przeglądzie: dane do nagłówka, adres na wydruku, układ sieci i napięcie w arkuszach pomiarowych biorą się właśnie stąd.

Krok 1. Otwórz listę klientów

Lista pokazuje nazwę klienta z osobą kontaktową i adresem, telefon i e-mail, ostatni protokół z datą badania i liczbą wszystkich protokołów klienta oraz termin następnego przeglądu. Pole wyszukiwania nad tabelą szuka po nazwie, e-mailu, adresie i numerze NIP. Filtr obok wyszukiwarki zawęża listę do klientów Z protokołami albo Bez protokołów, a plakietka przy każdym wyborze mówi, ilu ich jest.

Termin następnego przeglądu to ta sama data, którą widzisz w Terminarzu. Gdy wypada w ciągu 90 dni albo już minęła, pod datą stoi znacznik z liczbą dni. Kolumnę Dodał lista pokazuje tylko wtedy, gdy pracujesz w zespole.

1. W menu po lewej kliknij Klienci.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj klienta.

Krok 2. Wypełnij dane klienta

Formularz zmienia się zależnie od tego, kim jest klient. Osoba fizyczna nie ma pola NIP, firma i działalność gospodarcza mają, a razem z nim pojawia się pobieranie danych z rejestru.

1. Rodzaj działalności. Osoba fizyczna, działalność gospodarcza albo firma. Dopiero po zaznaczeniu jednej z dwóch ostatnich pojawi się pole NIP.
2. NIP firmy. Wpisz sam numer, bez kresek i bez przedrostka PL.
3. Pobierz z GUS. Nazwa i adres uzupełnią się z oficjalnego rejestru. Mniej literówek, a dane do faktury są od razu poprawne.
4. Dane osoby kontaktowej. Imię i nazwisko są wymagane. Telefon i e-mail przydadzą się przy wysyłce protokołu i w Terminarzu.
5. Adres. Adres siedziby klienta. Adres miejsca badania podajesz osobno, przy obiekcie.
6. Dodaj klienta. Przycisk na dole okna.

Krok 3. Dodaj obiekt klienta

Obiekt to konkretny budynek albo instalacja: hala, biurowiec, dom, instalacja fotowoltaiczna, stacja ładowania. Jeden klient może mieć ich wiele i każdy ma własne parametry, które aplikacja podstawi potem w protokole.

1. Zakładka Obiekty klienta. Otwórz kartę klienta i przejdź na tę zakładkę. Plakietka przy nazwie zakładki pokazuje, ile obiektów już ma.
2. Dodaj obiekt klienta. Przycisk w prawym górnym rogu listy.
3. Lista obiektów. Każdy wiersz pokazuje nazwę, rodzaj, adres i parametry obiektu, na przykład układ sieci i napięcie budynku albo moc instalacji PV. To dokładnie to, co potem podpowie się w protokole.

Krok 4. Opisz parametry obiektu

Te pola wypełniasz raz, a potem aplikacja podstawia je w każdym protokole robionym na tym obiekcie. To one decydują, czy w arkuszach od razu masz właściwy układ sieci i napięcie, czy poprawiasz je ręcznie w każdej tabeli.

1. Uzupełnij adres z adresu klienta. Jeden przycisk przepisuje adres z karty klienta. Przydaje się, gdy siedziba i obiekt to ten sam adres.
2. Dodaj obiekt klienta. Przycisk na dole okna.

Numer działki i pozwolenie na budowę

W formularzu obiektu, w części Parametry identyfikacyjne, jest pole Nr działki. Numer działki drukuje się na protokole przy adresie obiektu, co przydaje się na budowie, która nie ma jeszcze adresu.

W części Dane formalne są Nr pozwolenia na budowę i Data pozwolenia na budowę. Te dwa pola nie drukują się na protokole z pomiarów. Wstawisz je do dokumentów, na przykład do oświadczenia kierownika robót, przez Wstaw dane z protokołu.

Rodzaj obiektu i pola, które się pod nim pojawiają

Rodzaj obiektu to pierwsze pole w oknie i decyduje o całej reszcie formularza. To nie jest nazwa własna, tylko wybór z pięciu pozycji, a każda ma własny zestaw pól dodatkowych i własną listę podpowiedzi nazwy. Nazwę własną wpisujesz osobno, w polu Nazwa obiektu.

Pola dodatkowe stoją w dwóch sekcjach. Parametry identyfikacyjne mówią, która to rzecz, a Parametry obiektu - jaka ona jest. W tej samej kolejności wychodzą potem na wydruku.

• Budynek lub lokal. Układ sieci i Napięcie. Aplikacja wstawia obie wartości do nagłówka każdego nowego arkusza pomiarowego, więc nie wybierasz ich przy każdej tabeli.
• Instalacja PV. Typ instalacji, Rodzaj montażu, Moc instalacji w kWp, Napięcie nominalne DC oraz Data uruchomienia instalacji. Pola nazywają się dokładnie tak samo jak w protokole fotowoltaicznym, więc dane zgadzają się po obu stronach.
• Stacja ładowania EV. Standard i typ wtyczki oraz Moc znamionowa stacji w kW.
• Zbiornik LPG. W identyfikacyjnych Nr księgi rewizyjnej UDT i Nr fabryczny, w parametrach Pojemność zbiornika w litrach i Posadowienie, czyli naziemny albo podziemny.
• Magazyn energii. Na razie bez pól dodatkowych, więc sekcja parametrów w ogóle się nie pokazuje.

Rodzaju obiektu nie musisz dobierać do rodzaju protokołu. Zbiornik LPG i magazyn energii nie mają własnej rodziny protokołów, a mimo to opiszesz je tu jako obiekty. Zbiornik zbadasz na przykład protokołem odgromowym, korzystając z arkuszy uziemienia i ciągłości.

Notatki i załączniki przy kliencie

Do klienta dopniesz notatki, czyli ustalenia z rozmowy, kod do bramy, nazwisko osoby na miejscu. Zostają przy kliencie na stałe, więc następnym razem nie szukasz ich w wiadomościach. Obok notatek stoi Historia: utworzone protokoły, zmiany statusu i wysyłki do klienta, każda z datą i osobą. Opisuje ją Notatki klienta.

Jeśli badasz sprzęt klienta, na przykład elektronarzędzia, prowadzisz je w osobnej zakładce Elektronarzędzia. Katalog raz uzupełniony podpowiada się przy każdym kolejnym badaniu tego klienta.