Klienci, obiekty i pobieranie danych z GUS
Jak dodać klienta, pobrać dane firmy po NIP z GUS i opisać obiekty (budynki/instalacje) wraz z układem sieci, żeby podpowiadały się w protokołach.
Ostatnia aktualizacja:
Klient i jego obiekty to fundament, na którym stoją protokoły. Im lepiej je opiszesz raz, tym mniej wpisujesz przy każdym kolejnym przeglądzie: dane do nagłówka, adres na wydruku, układ sieci i napięcie w arkuszach pomiarowych biorą się właśnie stąd.
Krok 1. Otwórz listę klientów
Lista pokazuje nazwę, osobę kontaktową, telefon i e-mail, adres, NIP oraz liczbę protokołów każdego klienta. Pole wyszukiwania nad tabelą szuka po nazwie, e-mailu, adresie i numerze NIP.
- W menu po lewej kliknij Klienci.
- W prawym górnym rogu kliknij Dodaj klienta.
Krok 2. Wypełnij dane klienta
Formularz zmienia się zależnie od tego, kim jest klient. Osoba fizyczna nie ma pola NIP, firma i działalność gospodarcza mają, a razem z nim pojawia się pobieranie danych z rejestru.
- Rodzaj działalności. Osoba fizyczna, działalność gospodarcza albo firma. Dopiero po zaznaczeniu jednej z dwóch ostatnich pojawi się pole NIP.
- NIP firmy. Wpisz sam numer, bez kresek i bez przedrostka PL.
- Pobierz z GUS. Nazwa i adres uzupełnią się z oficjalnego rejestru. Mniej literówek, a dane do faktury są od razu poprawne.
- Dane osoby kontaktowej. Imię i nazwisko są wymagane. Telefon i e-mail przydadzą się przy wysyłce protokołu i w Terminarzu.
- Adres. Adres siedziby klienta. Adres miejsca badania podajesz osobno, przy obiekcie.
- Dodaj klienta. Przycisk na dole okna.
Krok 3. Dodaj obiekt klienta
Obiekt to konkretny budynek albo instalacja: hala, biurowiec, dom, instalacja fotowoltaiczna, stacja ładowania. Jeden klient może mieć ich wiele i każdy ma własne parametry, które aplikacja podstawi potem w protokole.
- Zakładka Obiekty klienta. Otwórz kartę klienta i przejdź na tę zakładkę. W nawiasie widzisz, ile obiektów już ma.
- Dodaj obiekt klienta. Przycisk w prawym górnym rogu listy.
- Lista obiektów. Każdy wiersz pokazuje rodzaj, adres, napięcie i układ sieci, czyli dokładnie to, co potem podpowie się w protokole.
Krok 4. Opisz parametry obiektu
Te pola wypełniasz raz, a potem aplikacja podstawia je w każdym protokole robionym na tym obiekcie. To one decydują, czy w arkuszach od razu masz właściwy układ sieci i napięcie, czy poprawiasz je ręcznie w każdej tabeli.
- Uzupełnij adres z adresu klienta. Jeden przycisk przepisuje adres z karty klienta. Przydaje się, gdy siedziba i obiekt to ten sam adres.
- Dodaj obiekt klienta. Przycisk na dole okna.
| Parametr obiektu | Gdzie się odzywa |
|---|---|
| Rodzaj obiektu | Lista podpowiedzi z biblioteki. Możesz dopisać własne rodzaje. |
| Adres obiektu | Drukuje się jako miejsce badania, a w Terminarzu pozwala odnaleźć obiekt na mapie. |
| Napięcie | Wskakuje do nagłówka arkuszy pomiarowych. |
| Układ sieci | Decyduje, które arkusze mają sens i jak liczą się wartości dopuszczalne. |
Notatki i załączniki przy kliencie
Do klienta dopniesz notatki, czyli ustalenia z rozmowy, kod do bramy, nazwisko osoby na miejscu. Zostają przy kliencie na stałe, więc następnym razem nie szukasz ich w wiadomościach.
Jeśli badasz sprzęt klienta, na przykład elektronarzędzia, prowadzisz je w osobnej zakładce Elektronarzędzia. Katalog raz uzupełniony podpowiada się przy każdym kolejnym badaniu tego klienta.