Wysyłka protokołu mailem
Jak wysłać gotowy protokół do klienta wprost z aplikacji: w oknie wysyłki podajesz tylko adresata (i opcjonalnie kopię do siebie), a temat oraz treść maila bierze się z Twoich ustawień. PDF dołącza się sam.
Ostatnia aktualizacja:
Wysyłka z aplikacji robi trzy rzeczy naraz: generuje PDF, dołącza go do wiadomości i odnotowuje, że protokół poszedł do klienta. Nie musisz pobierać pliku, otwierać poczty i szukać załącznika.
Krok 1. Otwórz okno wysyłki
- Otwórz protokół i kliknij ikonę koperty w prawym górnym rogu nagłówka.
Krok 2. Sprawdź adres i wyślij
| Pole w oknie wysyłki | Co robi |
|---|---|
| Adres odbiorcy | Podpowiada się z danych klienta. Możesz go zmienić, jeśli protokół ma iść do kogoś innego, na przykład do zarządcy budynku. |
| Wyślij kopię do mnie | Po zaznaczeniu pojawia się pole Adres e-mail kopii z Twoim adresem, który możesz zmienić, na przykład na skrzynkę biura. Kopia przydaje się jako dowód wysyłki. |
| Wyślij | PDF wygeneruje się i dołączy sam, z nazwą od numeru protokołu, na przykład protokol-7-2026.pdf. Po wysłaniu status protokołu zmienia się na Wysłany, a wysyłka trafia do historii na karcie klienta. |
Gdy klient nie dostał wiadomości
Najczęstsza przyczyna to literówka w adresie albo filtr antyspamowy po stronie klienta. Sprawdź adres w karcie klienta i w jej historii: przy każdej wysyłce widać adres odbiorcy, a nieudana ma oznaczenie Nie wysłano. Wyślij ponownie z zaznaczoną kopią do siebie i zobacz, czy wiadomość dotarła do Ciebie. Jeśli tak, problem jest po stronie odbiorcy.
Zawsze zostaje droga awaryjna: wygeneruj PDF ikoną dokumentu i wyślij go własną pocztą. Plik znajdziesz też w Plikach, w menu po lewej stronie.