Notatki klienta

Notatka przy kliencie to miejsce na wszystko, co wiesz o tym obiekcie, a czego nie da się wpisać w żadne pole formularza: kod do bramy, nazwisko osoby, która wpuszcza, informację, że rozdzielnica w hali jest za regałem.

Gdzie są notatki

1. Dane klienta i historia. Lewa kolumna karty klienta: Kontakt, Źródło pozyskania i Firma z numerem NIP (gdy są wypełnione), Historia z datami karty, a w zespole także Przypisani wykonawcy.
2. Dodaj notatkę. Przycisk w sekcji Notatki, pod zakładkami z protokołami i obiektami. Na komputerze notatki stoją po lewej, a obok nich Historia klienta; na telefonie jedno pod drugim. Przy nazwie sekcji stoi plakietka z liczbą notatek, taka jak przy zakładkach obok, więc od razu widzisz, czy przy tym kliencie coś już zapisałeś.
3. Notatki przy kliencie. Zostają na stałe przy karcie, niezależnie od protokołów.

Historia obok notatek

Historia zbiera to, co działo się z protokołami tego klienta, od najnowszego wpisu. Nic tu nie wpisujesz, aplikacja zapisuje to sama.

Na karcie klienta są dwie sekcje o nazwie Historia. Ta w lewej kolumnie pokazuje tylko daty Utworzono i Ostatnia edycja, czyli kiedy kartę klienta założono i kiedy ostatnio ją zmieniano, a Historia obok notatek to dziennik zdarzeń protokołów tego klienta.

1. Utworzono protokół. Numer protokołu, jego rodzaj, obiekt i aktualny status.
1. Zmiana statusu. Na przykład z „W trakcie” na „Ukończony”.
1. Wysłano protokół. Adres odbiorcy i temat wiadomości. Gdy wysyłka się nie uda, wpis dostaje oznaczenie Nie wysłano.
1. Usunięto protokół. Numer zostaje w historii, ale nie prowadzi już do protokołu.

Pod każdym wpisem stoi osoba i data z godziną. Numer protokołu we wpisie otwiera protokół. Filtr Rodzaj wpisów w nagłówku sekcji pokazuje same Protokoły albo same Wysyłki, a starsze wpisy doczytasz przyciskiem Pokaż starsze.

Utworzone protokoły widać w historii także sprzed tej funkcji. Zmiany statusu i wysyłki zapisuje od wersji 1.30.0 (październik 2026), więc wcześniejszych wysyłek tu nie znajdziesz.

Historia wymaga internetu. Bez zasięgu sekcja mówi o tym wprost, a notatki obok działają dalej. Wykonawca w zespole widzi wpisy tylko tych protokołów, do których jest przypisany.

Co warto w niej zapisać

Notatka jest jedynym miejscem, w którym zmieści się to, czego nie przewiduje żaden formularz, a co przy następnej wizycie oszczędza pół godziny.

Do notatki dołączysz też pliki, na przykład zdjęcie rozdzielnicy albo schemat od klienta. Zdjęć nie wklejasz w treść, dodajesz je jako załączniki. Notatka musi mieć treść albo co najmniej jeden załącznik.