Notatki klienta
Ustalenia z rozmowy, kod do bramy i nazwisko osoby na miejscu, zapisane przy kliencie.
Ostatnia aktualizacja:
Notatka przy kliencie to miejsce na wszystko, co wiesz o tym obiekcie, a czego nie da się wpisać w żadne pole formularza: kod do bramy, nazwisko osoby, która wpuszcza, informację, że rozdzielnica w hali jest za regałem.
Gdzie są notatki
- Dane klienta i historia. Lewa kolumna karty klienta: sekcje Kontakt, Źródło pozyskania, Firma z numerem NIP oraz Historia z datą utworzenia i ostatniej edycji.
- Dodaj notatkę. Przycisk w sekcji Notatki, pod listą protokołów. Przy nazwie sekcji stoi licznik, więc od razu widzisz, czy przy tym kliencie coś już zapisałeś.
- Notatki przy kliencie. Zostają na stałe przy karcie, niezależnie od protokołów.
| Gdzie zapisujesz | Czy trafia do dokumentu |
|---|---|
| Notatka przy kliencie | Nie. Jest wyłącznie dla Ciebie. |
| Uwaga przy pomiarze | Tak. |
| Podsumowanie protokołu | Tak. |
Co warto w niej zapisać
Notatka jest jedynym miejscem, w którym zmieści się to, czego nie przewiduje żaden formularz, a co przy następnej wizycie oszczędza pół godziny.
Wjazd od podwórza, kod do bramy 4711#.
Rozdzielnica główna w kotłowni, za regałem, poprosić o klucz.
Kontakt na miejscu: p. Marek, 600 100 200. Najlepiej rano, po 8:00.
Licznik w skrzynce przy ogrodzeniu, plomba nienaruszona (sprawdzone 08.2026).