Terminarz przeglądów: przeterminowane i nadchodzące
Lista przeglądów, które wracają, z pilnością i kontaktem do klienta.
Ostatnia aktualizacja:
Terminarz zbiera w jednym miejscu wszystkie terminy następnych badań, które wpisałeś w protokołach. Zamiast pilnować ich w kalendarzu albo w głowie, otwierasz jedną listę i widzisz, do kogo zadzwonić w tym tygodniu.
Krok 1. Co widzisz w terminarzu
- Menu Terminarz. Pozycja w menu po lewej, w sekcji Praca.
- Ostrzeżenie o zaległych. Czerwony pasek na górze liczy przeglądy po terminie. Jeśli go nie ma, nic nie jest zaległe.
- Filtr listy. Pięć widoków: Aktywne (domyślny), Przeterminowane, Nadchodzące, Po usunięciu usterek i Odrzucone. Przy każdym stoi liczba pozycji, więc zaległości widzisz, zanim klikniesz.
- Pilność. Kolorowy znacznik przy każdym wierszu: ile dni zostało albo ile dni minęło od terminu.
- Telefon i mail. Ikony na końcu wiersza dzwonią i piszą do klienta bez szukania numeru w karcie.
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Klient | do kogo dzwonisz |
| Obiekt | który obiekt tego klienta |
| Protokół | numer dokumentu, z którego wziął się termin |
| Zakres | rodzaj badania, na przykład rezystancja izolacji |
| Następny termin | data kolejnego przeglądu |
| Pilność | ile dni zostało albo ile minęło od terminu |
| Kontakt | telefon i e-mail klienta |
Krok 2. Skąd biorą się te terminy
Terminarz niczego nie wymyśla. Pokazuje to, co sam wpisałeś w protokole, w zakładce Podsumowanie, w sekcji Następne badania.
- Otwórz protokół i przejdź do Podsumowania. Zakładka w lewej kolumnie.
- W sekcji Następne badania dodaj pozycję. Wybierz typ badania, na przykład rezystancja izolacji.
- Ustaw datę. Ręcznie albo skrótem: plus sześć miesięcy, plus rok, plus pięć lat, po usunięciu usterek.
- Zapisz protokół. Termin trafia do Terminarza, ale na liście pokazuje się dopiero, gdy jego data się zbliża. Przegląd wpisany na rok albo na pięć lat naprzód nie będzie widoczny zaraz po zapisaniu.