Terminarz przeglądów: przeterminowane i nadchodzące
Lista przeglądów, które wracają, z pilnością i kontaktem do klienta.
Ostatnia aktualizacja:
Terminarz zbiera w jednym miejscu wszystkie terminy następnych badań, które wpisałeś w protokołach. Zamiast pilnować ich w kalendarzu albo w głowie, otwierasz jedną listę i widzisz, do kogo zadzwonić w tym tygodniu.
Krok 1. Co widzisz w terminarzu
- Menu Terminarz. Pozycja w menu po lewej, w sekcji Praca.
- Ostrzeżenie o zaległych. Czerwony pasek na górze liczy przeglądy po terminie. Jeśli go nie ma, nic nie jest zaległe.
- Filtr listy. Sześć widoków: Wymagają uwagi (domyślny), Przeterminowane, Nadchodzące, Późniejsze, Po usunięciu usterek i Odrzucone. Plakietka przy widoku mówi, ile ma pozycji, więc zaległości widzisz, zanim klikniesz. Pusty widok plakietki nie ma.
- Pilność. Kolorowy znacznik przy każdym wierszu: ile dni zostało albo ile dni minęło od terminu.
- Telefon i mail. Ikony na końcu wiersza dzwonią i piszą do klienta bez szukania numeru w karcie.
- Menu wiersza. Trzy kropki na końcu wiersza: Edytuj protokół otwiera protokół, z którego wziął się termin, Nowy protokół zakłada kolejny protokół dla tego klienta i obiektu, a Odrzuć przenosi pozycję do zakładki Odrzucone. Stamtąd wrócisz ją pozycją Przywróć w tym samym menu.
| Kolumna | Co pokazuje |
|---|---|
| Klient | do kogo dzwonisz |
| Obiekt | który obiekt tego klienta |
| Protokół | numer dokumentu, z którego wziął się termin |
| Zakres | rodzaj badania, na przykład rezystancja izolacji |
| Następny termin | data kolejnego przeglądu |
| Pilność | ile dni zostało albo ile minęło od terminu |
| Kontakt | telefon i e-mail klienta |
Krok 2. Skąd biorą się te terminy
Terminarz niczego nie wymyśla. Pokazuje to, co sam wpisałeś w protokole, w zakładce Podsumowanie, w sekcji Następne badania.
- Otwórz protokół i przejdź do Podsumowania. Zakładka w lewej kolumnie.
- W sekcji Następne badania dodaj pozycję. Wybierz typ badania, na przykład rezystancja izolacji.
- Ustaw datę. Ręcznie albo skrótem: plus sześć miesięcy, plus rok, plus pięć lat, po usunięciu usterek.
- Termin zapisuje się sam. Zakładka Podsumowanie nie ma przycisku Zapisz: kliknięcie skrótu albo wybór daty zapisuje się od razu. Przegląd w ciągu 90 dni zobaczysz w widoku Wymagają uwagi, a wpisany na rok albo na pięć lat naprzód w zakładce Późniejsze.
Gdy dla tego samego obiektu zrobisz nowszy protokół z tym samym zakresem badania, starszy termin znika z listy sam, bo przegląd został powtórzony.
Gdy Terminarz świeci pustką
Aplikacja sama zakłada termin: zwykle datę badania plus pięć lat, a w elektronarzędziach i PWP plus rok. Jeśli widok Wymagają uwagi jest pusty, aplikacja podpowiada, kiedy wypada najbliższy przegląd, a on sam czeka w zakładce Późniejsze. Gdy pusto jest wszędzie, sprawdź, czy terminy w ogóle są wpisane w protokołach.
Najbliższy termin każdego klienta widzisz też na liście klientów, w kolumnie Następny przegląd.