Pulpit: co widzisz po zalogowaniu
Liczby protokołów, klientów, mierników i zespołu oraz skrót do nowego protokołu.
Ostatnia aktualizacja:
Pulpit to ekran, na który trafiasz po zalogowaniu. Nie jest ozdobą: mówi, ile masz protokołów w toku, które przeglądy się zbliżają i czego jeszcze nie skonfigurowałeś.
Co jest na pulpicie
- Wprowadzenie. Otwiera film, który przeprowadza przez aplikację: od dodania klienta i sprzętu, przez zespół, po pierwszy protokół i wygenerowanie PDF. Możesz go obejrzeć w każdej chwili.
- Nowy protokół. Najkrótsza droga do nowego dokumentu, bez wchodzenia w listę protokołów.
- Pierwsze kroki. Licznik konfiguracji, na przykład cztery z pięciu. Pokazuje, co jeszcze zostało do uzupełnienia, i podpowiada następny krok. Przycisk Dokończ konfigurację prowadzi prosto do brakującego ekranu. Pokaż wszystkie kroki rozwija pełną listę. Kliknięcie w niezrobiony krok prowadzi tam, gdzie go uzupełnisz. Jeśli trwa promocja, nad paskiem stoi baner z rabatem.
- Liczniki i szybkie dodawanie. Cztery kafelki: protokoły, klienci, mierniki i zespół. Każdy pokazuje liczbę i stan, a przycisk plus w rogu dodaje nową pozycję bez opuszczania pulpitu.
- Ostatnio edytowane. Pięć protokołów, przy których ostatnio pracowałeś, z numerem, rodzajem, datą edycji i statusem. Kliknięcie numeru otwiera protokół.
- Nadchodzące przeglądy. Skrót z Terminarza: klient, protokół i pilność. To jedyne miejsce, w którym zaległy przegląd zobaczysz bez wchodzenia w Terminarz.
- Uprawnienia wykonawców. Karta pojawia się, gdy komuś z zespołu świadectwo E lub D wygasa w ciągu 30 dni albo już wygasło. Przekroczony termin świeci się na czerwono z napisem „Po terminie!”. Ten sam stan widać na kafelku Zespół („do odnowienia”) i w Moim zespole: na karcie tej osoby i w ostrzeżeniu nad kartami. Przy jednoosobowej firmie wygasłe uprawnienia zatrzymują sprzedaż, więc tej karty nie odkładaj.
- Kalibracja mierników. Karta pojawia się, gdy miernikowi zostało mniej niż 30 dni ważności kalibracji albo termin minął. Aplikacja liczy rok od daty ostatniej kalibracji, a kafelek Mierniki pokazuje wtedy „do skalibrowania”.
Menu po lewej stronie
| Sekcja menu | Pozycje |
|---|---|
| Praca | Klienci · Protokoły · Terminarz |
| Zasoby | Mój zespół · Mierniki · Pliki |
| System | Biblioteka · Wygląd PDF · Ustawienia |
Pulpit stoi na samej górze, nad sekcjami. Osoba z rolą Wykonawca nie widzi pozycji Pliki i Wygląd PDF. Na dole menu jest przycisk Zwiń oraz wskaźnik synchronizacji, a na komputerze ten sam wskaźnik jest też w edytorze protokołu.
Nagłówek z podsumowaniem dnia
Nad kafelkami jest powitanie z dzisiejszą datą i dwa liczniki: ile protokołów masz w trakcie i ile przeglądów z najbliższych 90 dni, razem z zaległymi, wymaga uwagi. Licznik protokołów znika przy zerze, a gdy nie ma pilnych terminów, zobaczysz napis Brak pilnych przeglądów. Wtedy nie masz nic zaległego.